[본 서의 서평]

세계 해상 운송은 미지의 영역으로 들어섰다. 1967년 수에즈 운하 폐쇄 이후 세계 무역의 동맥이 이처럼 지속적으로 교란되는 것을 목격한 적은 없었다. 한때 홍해를 며칠 만에 통과했던 선박들이 이제는 희망봉을 몇 주씩 항해하고 있다. 수년간 비교적 안정적이었던 운임은 이제 매달 크게 변동한다. 회복력이 강하다고 생각했던 공급망은 이제 취약한 것으로 드러났다. 하지만 이는 단순한 교란의 이야기가 아니다. 이러한 변화는 해상 운송 운영 방식을 근본적으로 재고할 것을 요구한다. 수에즈 운하는 2023년 평균 수송 톤수보다 약 70% 낮은 수준으로 정상 처리량 이하로 운영되고 있다. 전 세계 해상 원유 수출의 약 34%가 통과하는 호르무즈 해협 주변에서 올해 발생한 사태는 해상 안보에 대한 지속적인 논의의 필요성에 대한 새로운 관심을 불러일으켰다. 항만 운영 차질 또한 일시적인 것이 아니라 만성화되었다.

이러한 요인들은 이미 해상 무역 패턴을 재편하고 있다. 2024년 물동량은 2023년 대비 2.2% 증가했지만, 그 속도는 완만했다. 2003년부터 2023년까지 20년간 기록된 평균보다 낮다. 더욱 중요한 것은 해상 무역의 이동 거리가 상당히 길어졌다는 점이다. 안보 우려로 인해 세계 해운 시장이 재편됨에 따라 평균 항해 거리는 2018년 4,831마일에서 2024년 5,245마일로 증가했다. 해상 무역량 (톤마일 기준)은 2023년 대비 2024년에 5.9% 증가했으며, 이는 해상 무역량 증가의 거의 세 배에 달하는 수치이다.

2025년 10월 채택을 검토할 예정인 국제해사기구(IMO)의 넷제로 프레임워크(Netzero Framework)는 선박 건조, 연료 공급 및 운항 방식을 더욱 근본적으로 변화시킬 수 있다. 주문 현황을 보면 이미 이러한 사실을 알 수 있다. 현재 신규 발주 선박 톤수의 절반 이상이 대체 연료 선박이지만, 톤수 기준 현재 운항 중인 선대의 90% 이상이 여전히 재래식 연료를 사용하고 있다.

한편, 자동화와 디지털화는 숨 막힐 듯한 속도로 발전하고 있다. 스마트 항만은 컨테이너를 몇 시간이 아닌 몇 분 만에 처리하는 경우가 많다. 인공지능 시스템은 혼잡 발생 전에 예측한다. 자율 운항 선박은 개념 단계에서 프로토타입 단계로 나아가고 있다. 하지만 디지털 기술의 발전은 새로운 취약점을 만들어낸다. 해운에 대한 사이버 공격 또한 증가하고 있다. 우리는 오늘날의 보안 및 규제 기반 위에 미래의 인프라를 구축하고 있다. 탄소 제로, 디지털 시스템, 새로운 무역로로의 전환은 단지 전환일 뿐이다.

미래의 충격을 견딜 수 있는 지속 가능하고 회복력 있는 관행, 새로운 기술 현실과 지속가능성 기준에 부합하는 규제 업데이트, 야심 차고 달성 가능한 탈탄소화 경로, 단순한 인프라가 아닌 사람에 대한 투자, 국경을 장벽에서 관문으로 전환하는 무역 촉진에 이른다. 해상 운송과 조선업은 이전에도 전쟁, 봉쇄, 경제 위기 등 혼란을 겪어 왔다. 하지만 조선업과 해상 운송 부문은 적응할 것이며, 항상 그래왔다. 문제는 그러한 적응이 관리될 것인지, 혼란스러울 것인지, 포용적일 것인지, 분열적일 것인지, 지속 가능할 것인지, 아니면 그저 생존 가능할 것인지이다.

이에 따라 본원 IPResearch센터에서는 해운·조선업에 대한 글로벌 국가들의 전략과 주요 선박 동향에 관한 관련 국책민간(국내, 해외) 분석 보고서 자료와 정책 자료를 토대로 분석·정리하여 『2050년 탈탄소화 및 관세정책·조선업 부흥정책(미국)으로 인한 글로벌 해운·조선업 산업 이슈와 해상운송·주요국 선박 동향』을 발간하게 되었다.

본서 1장에는 해운·조선업 산업환경과 국내·외 신조선 동향, 2장엔 그에 따른 미국의 조선업 부흥정책과 주요국 현황을, 3장은 LNG 시장 및 LNG선 동향과 전망을 중점적으로 다루었고, 마지막 4장에서는 글로벌 해상 운송과 해운 동향으로 마침표를 찍었다. 마지막으로 이와 관련된 기업과 개인 회원 여러분들에게 다소나마 유용한 정보자료로 활용되기를 바라는 바입니다.  

                                       

                                                                                                   

 "2050년 탈탄소화 및 관세정책·조선업 부흥정책(미국)으로 인한 글로벌 해운·조선업 산업 이슈와 해상운송·주요국 선박 동향"

 

페이지 586p / ISBN  979-11-89250-22-5 (93500) / 판형 A4, 210*297mm

발간일 2025년 10월 27일

* 10월 27(월)일부터 배송가능

                           

                          [목차]

1) 경기 순환(Cyclical) 산업에 대한 고찰

(1) 싸이클의 발생

가. Macro & Commodity 환경

나. 대규모 장치 산업

다. 선박의 건조 공정과 수명

(2) 싸이클의 형상

가. 변동성이 확대되는 싸이클

나. 싸이클 우상향 형상

다. 복합적 싸이클 형상

2) 현 조선·해운 업황의 흐름과 시장 현황

(1) 현재의 시장 현황

가. 선복량(Fleet)

ⅰ. 탱커 선복량

ⅱ. 벌크 선복량

ⅲ. 컨테이너선 선복량

ⅳ. 가스선 선복량

나. 수주잔고(Orderbook)

ⅰ. 탱커 수주잔고

ⅱ. 벌크 수주잔고

ⅲ. 컨테이너선 수주잔고

ⅳ. 가스선 수주잔고

다. 신규 수주(New Contracts)

ⅰ. 탱커 신규 수주

ⅱ. 과거 벌크선 신규 수주

ⅲ. 컨테이너선 신규 수주

ⅳ. 가스선 신규 수주

라. 인도(Deliveries)

ⅰ. 글로벌 탱커 인도량

ⅱ. 벌크선 인도량

ⅲ. 컨테이너선 인도량

ⅳ. 가스선 인도량

마. 선가

ⅰ. 탱커

ⅱ. 벌크선

ⅲ. 컨테이너선

ⅳ. 가스선

(2) 현재의 지정학적 글로벌 환경

(3) 조선·해운업의 위기와 우려

가. 가격 Lisk

ⅰ. 금리와 신조선가의 상관관계

ⅱ. 물가 상승 및 지수 상승

ⅲ. Cycle-out Lisk

3) 업황 전망

(1) 단기적 전망

(2) 장기적 전망

가. LNG 물동량의 증가

나. 엔진 교체의 필요성

ⅰ. 메탄올

ⅱ. LNG

ⅲ. 암모니아

(3) 조선·해운의 향후 향방

가. Fleet 증가에 따른 레버리지 효과

나. LNG 운반선 수요 증가 전망

1) 거시경제 및 산업 환경

(1) 세계 경제 및 교역

(2) 국제 유가 및 연료유 가격 동향

가. 국제유가 동향

나. 선박연료유 가격 동향

(3) 후판 가격 동향

2) 해운업 동향 및 전망

(1) 선종별 현황과 전망

가. 벌크선 시장

ⅰ. 2024년 벌크선 시황

ⅱ. 2024년 Clarkson 어닝(earnings)

ⅲ. 2024년 벌크선 정기용선료

ⅳ. 2025년 벌크선 시황

나. 탱커 시장

ⅰ. 2024년 탱커 시황

ⅱ. 2024년 유조선 운임

ⅲ. 2024년 제품운반선 운임

ⅳ. 탱커 어닝(earnings)

ⅴ. 2024년 유조선 용선료

ⅵ. 2024년 제품운반선 용선료

ⅶ. 2025년 탱커 시황

다. 컨테이너선 시장

ⅰ. 2024년 컨테이너선 시황

ⅱ. 주요 원양노선 운임

ⅲ. 동남아 노선 운임

ⅳ. 2025년 컨테이너선 시황

ⅴ. 컨테이너선 해운시장 영향 전망

라. LNG선 시장

ⅰ. 2024년 LNG선 해운시황

ⅱ. 2024년 LNG선 용선료

ⅲ. 2025년 LNG 시황

마. LPG선 시장

ⅰ. 2024년 LPG선 시황

ⅱ. 2024년 LPG선 정기용선료

ⅲ. 2025년 LPG선 해운시황

(2) 글로벌 해운․물류 동향

가. 글로벌 해운 동향 개요

나. 글로벌 해운 시장 동향

ⅰ. 2024년 컨테이너선의 발주

ⅱ. 중고선 매입

ⅲ. 미 동안(東岸) 노사협상 잠정 합의

ⅳ. 정전 협상설에 컨테이너 운임 동향

다. 제재(sanction) 동향

ⅰ. 해운 외적 환경

ⅱ. 시리아 정정과 홍해 사태

ⅲ. 글로벌 비즈니스 리더의 경제적 위협

ⅳ. 일본 대표 선사, Trump 2.0에 대한 신중한 우려

라. 암행선박(Dark fleet) 동향

ⅰ. 미 제재 대상 선박 입항

ⅱ. 대만 해저케이블 파손

ⅲ. 위장 국적 선대 문제

ⅳ. 미 국무부 Cosco, CIMC 등 제재 리스트

ⅴ. 러시아 석유, Dark fleet 의존도 증가

ⅵ. 러시아 보험사도 제재 대상

ⅶ. 미 무역대표부(USTR), 중국 비판

ⅷ. 중국 조선협회의 반박

(3) 세계 신조선 시장 동향

가. 해외 동향

나 국내 동향

다. 2025년 조선업 전망 및 시사점

1) 해운 분야 환경 규제 현황 및 전망

(1) IMO 규제 현황

가. IMO(국제해사기구, International Maritime Organization)의 역할 및 영향

나. 2000년대 이전 규제 현황

ⅰ. 1997년 9월 MARPOL 73/78

다. 2000년대 이후 규제 현황

ⅰ. 2011년 7월 MEPC 62차

ⅱ. 2016년 10월 MEPC 70차

ⅲ. 2018년 4월 MEPC 72차

ⅳ. 2021년 6월 MEPC 76차

ⅴ. 2023년 7월 MEPC 80차

ⅵ. 2024년 3월 MEPC 81차

(2) EU 규제 현황

가. EU ETS

나. ReFuelEU

(3) 해운사의 대응

가. 대체 연료 발주 확대

나. 컨테이너선

다. 벌크선

2) 친환경 선박 동향 및 전망

(1) 친환경 선박 개요

가. 친환경 선박 개념과 정의

나. 친환경 연료 선박

(2) 친환경선박 현황 및 시장 동향

가. 선사 규모별 친환경선박 보유 현황

나. 글로벌 친환경선박 시장 동향

ⅰ. 코로나19 계기로 친환경선박 발주 증가

ⅱ. 코로나19 이후의 선박 발주 동향 및 선가

다. 글로벌 선사의 친환경선박 확보 전략

ⅰ. 전 세계 친환경선박 발주 현황

ⅱ. 주요 선사별 친환경선박 발주 전략

라. 대체연료별 친환경선박 운항 및 발주 현황

ⅰ. 가스(LNG·LPG) 추진 선박

ⅱ. 메탄올 추진 선박

(3) 국내 친환경선박 지원사업

가. 한국형 친환경선박(Greenship-K) 보급시행계획-연료공급 인프라 확충

ⅰ. LNG 선박연료 공급 확대

ⅱ. 무탄소연료 공급 인프라 구축

나. 한국형 친환경선박(Greenship-K) 보급시행계획-친환경선박 보급 촉진

ⅰ. 외항선 친환경선박 건조 보조금 지원

ⅱ. 외항선 친환경 운항 컨설팅 지원

ⅲ. 외항선 친환경 설비 장착 이자비용 지원

다. 공공기관 등의 친환경선박 지원사업-한국해양진흥공사의 친환경선박 지원사업

ⅰ. 친환경선박 원스톱(One-Stop) 지원체계

ⅱ. 우수 선화주 인증제도

라. 공공기관 등의 친환경선박 지원사업-한국해양교통안전공단의 친환경선박 지원사업

ⅰ. 친환경선박 인증제도

ⅱ. 2024년 친환경선박 보급지원사업

마. 공공기관 등의 친환경선박 지원사업-한국해사협력센터의 CII 등급 개선 컨설팅 지원사업

(4) 벌커·탱커의 CII 등급 개선조치방안 적용사례 연구

가. 감속 운항을 통한 CII 등급 개선

나. 항만 체류시간 감소를 통한 CII 등급 개선

다. 추진연료 전환을 통한 CII 등급 개선

라. 연료 사용량 보정을 통한 CII 등급 개선

1) 트럼프의 에너지 시대

(1) Drill, baby, drill*

가. 에너지지배위원회 설립

나. AI 기술 적용을 위한 고효율 전력 필요성

다. 데이터센터로 인한 전력 수요 증가

라. 최근 미국 신규 에너지원 중 재생에너지 비중

마. 트럼프 에너지 시대에서는 가스발전소 증가 속도

바. 가스발전소 증가속에 신규 건설에 나서는 미국 유틸리티 기업들

ⅰ. Vistra Energy: 발전 포트폴리오에서 원전 & 천연가스 확대 중

ⅱ. Duke Energy: 재생에너지 확대하나, 그 보완 도구로서 가스발전소 건설 추진

ⅲ. Entergy: 데이터센터 고객과 천연가스 공급계약 체결, 26년 가스발전소 가동 예정

2) 트럼프 집권 2기의 LNG 시대

(1) 미국 LNG 수출 터미널 건설 재개 본격화

가. 미국 LNG 수출 중 FTA 국가 비중

나. 미국 FERC & DOE 승인 → FID 완료 → 터미널 건설 시작

다. DOE 승인 후 터미널 건설 본격화됨에 따라 관련 밸류체인 주목

라. 2025~2028년 매년 급격히 증가할 LNG 수출 터미널

(2) 원유 대비 천연가스 생산량 동향

가. 원유의 낮은 DUC 재고

나. 천연가스 생산력 증가 속도

ⅰ. 천연가스 비중 높은 분지 DUC

ⅱ. 주요 원유 분지들의 GOR 비율 상승세

다. Permian 분지의 천연가스 수반 생산 급증

라. 원유 생산량 증가, 유정 내 압력 감소해 방출되는 천연가스도 증가

(3) 한국 LNG 수입 중 미국산 비중 확대

가. 한국에 대한 트럼프의 관세압박

나. LNG의 구매 확대

다. 미국산 LNG 구매 확대를 발표하고 있는 주요 국가들

라. 주요 수입국의 미국산 LNG 비중

마. 미국산 LNG의 Slope 구조

바. 트레이딩과 가격 구조 측면에서 훨씬 더 유연한 미국산 LNG

사. LNG 용선료 약세

(4) 한국 정유·화학 업체들의 기회

가. 유가와 JKM 가격 하향 안정화

나. 중국·인도 업체들의 원가 우위 약화

(5) SKI E&S 동향

가. SKI E&S 사업 개요 및 주요 사이트 현황

나. Barossa 가스전 상업생산 개시

ⅰ. 상업생산 동향

ⅱ. SMP 하락으로 인한 다운스트림 이익 축소 상쇄

ⅲ. 낮은 원가로 LNG 평균 도입단가 하향 안정화

ⅳ. DLNG 브라운필드로 업계 평균 대비 20% 내외에 불과한 액화설비 투자비

다. 탄소포집 사업 진출 잠재력 확보

ⅰ. DLNG 설비에서 BU 가스전의 탄소 포집

ⅱ. 가스전 내 탄소 저장까지 전 과정에서의 기술적 성숙도

ⅲ. Barossa 가스전에서 각각 포집

3) 2050 탈탄소화를 향한 국제 해운의 감축 경로와 과제

(1) 2023 IMO 온실가스 감축 전략에서의 GHG 배출량 감축메커니즘

(2) IMO 2023 감축 전략에 따른 국제해운의 GHG 배출량 감축경로 분석

가. 연간 WtW GHG 배출량 계산

ⅰ. 총 에너지 소모량

ⅱ. 국제 해운 에너지 소모량 전망

나. 연간 WtW GHG 배출량 목표치(Targets)

다. GHG 연료 집약도 요건

ⅰ. BAU(Business as Usual) 배출량

ⅱ. IMO 2023 전략의 감축 목표에 따른 예상 배출 경로

ⅲ. 목표를 달성하기 위한 GHG 연료 집약도(Required WtW GFI )값 수준

라. IMO GHG 전략의 2030년 목표 달성을 위한 시나리오 분석

(3) 국제 해운의 2030 GHG 감축 목표를 향한 도전과 기회

1) 트럼프 2기, 보호무역정책과 해운산업

(1) 배경 개요

(2) 트럼프 2기 보호무역주의와 글로벌 무역 변화

가. 관세를 통한 보호무역 체제 강화

ⅰ. 해운산업 영향

나. 무역협정 재편을 통한 경제블록화

ⅰ. 해운산업 영향

다. 기술 패권 경쟁의 안보화

ⅰ. 해운산업 영향

(3) 미국의 대중국 조선업 견제 본격화 의미와 시사점

(4) 중국의 대응 전략과 해운산업 영향

가. 내수 부양을 위한 정책 패러다임 전환

ⅰ. 해운산업 영향

나. 대미 대응과 글로벌 공급망 전략

ⅰ. 해운산업 영향

(5) 국내의 대응 전략

가. 차이나엑소더스 시나리오-미중 무역 갈등 심화 및 공급망 대전환

ⅰ. 원양선사

ⅱ. 연근해 및 동남아 선사

나. 트럼프 쇼어링 시나리오-미주 지역 내 생산 및 물류 내재화 가속화

ⅰ. 트럼프 쇼어링*

ⅱ. 원양선사

다. 뉴쇼어링 시나리오-중국·신흥국 경제 협력 강화 및 새로운 공급망 구축

ⅰ. 뉴쇼어링

ⅱ. 원양선사

2) 미국 신정부 무역·통상 정책이 해운업에 미치는 영향

(1) 배경 개요

(2) 미국의 관세부과 정책이 국제해운에 미치는 영향

가. 글로벌 교역 시장에 미치는 영향

나. 선종별 시장에 미치는 영향

ⅰ. 자동차 운반선(PCTC) 시장 영향

ⅱ. 컨테이너선 시장 영향

ⅲ. 벌크선과 탱크 시장 영향

ⅳ. 드라이벌크선 시장 영향

ⅴ. 유조선 시장 영향

(3) 대중국 해사산업 제재 조치가 국제해운에 미치는 영향

가. 대중국 해사산업 제재안과 배경

나. 해운시장에 미칠 영향과 전망-USTR의 제재안이 시행될 경우

ⅰ. 벌크선 사례에 대한 영향

ⅱ. 탱커 사례에 대한 영향

ⅲ. 컨테이너선 사례에 대한 영향

다. 해운시장에 미칠 영향과 전망-USTR 시행 후 시장의 전개 방향

라. 부작용 및 지속 가능성

(4) 시사점

3) 미국의 신해양전략이 해운·조선산업에 미치는 영향

(1) 미국 해양전략의 변화

가. 미국 해양전략의 정치·경제 확장

나. 중국에 대한 견제 강화

다. 2024년 미 의회 주도의 국가 해양전략 발표(Congressional Guidance for a National Maritime Strategy)

(2) 신해양전략 추진배경

가. 미국의 해운산업 정책 기조 전환

나. 미국의 해운·조선업 쇠퇴로 해양력 약화

다. 중국 조선업의 급성장

라. 미-중 간 해양력 격차 축소로 미국 내 산업 육성 필요

마. 미국 전략국제문제연구소의 중국 해군력 증강 지적

(3) 해양 경쟁력 강화를 위한 추진 방안

가. 2024년 4월 의회 보고서를 기반으로 조선 및 항만 인프라법(SHIPS for America Act, 이하 2024 SHIPS법) 발의

나. 2025년 2월 해군준비태세 보장법 및 해안경비대준비태세 보장법(Ensuring Naval Readiness Act & Ensuring Coast Guard Readiness Act) 발의

다. 2025년 2월 미 무역대표부(U.S. Trade Representative, 이하 USTR)의 보고서 결과에 대한 조치로 중국 선박의 미 입항 수수료 부과 예고

(4) 신해양전략에 따른 해운·조선 영향

가. 해양안보신탁기금(Maritime Security Trust Fund) 신설

나. FEOC에는 톤세 및 입항료 부과로 선사의 비용 증가 예상

다. 미국 선박에 대한 MRO 시장도 일부 국내로 전이 가능

라. USTR이 제시한 항만 수수료 부과 시 선화주 비용 상승

ⅰ. 컨테이너

ⅱ. 벌크

ⅲ. 해운 영향

ⅳ. 경제 영향

(5) 신해양전략에 따른 시사점

가. 미국의 신해양전략은 해양력 약화에 따른 대응 전략

나. 국내 해운·조선산업에 대한 전략적 접근

1) 글로벌 조선업 현황 분석

(1) 글로벌 조선업 동향

(2) 글로벌 조선업의 추세

2) 트럼프 2기, 미국의 조선업 현황 분석

(1) 미국의 조선업 동향

(2) 미국의 조선업 부흥 정책

(3) 미국의 조선 산업 관련 주요 정책 및 입법 동향

가. 주요 법안

ⅰ. 美 연안 무역법(Merchant Marine Act of 1920)

ⅱ. 반스-톨레프슨 법(Byrnes-Tollefson Act)

나. 산업 진흥 정책-연방 정부 직접 보조금 및 지원 프로그램

ⅰ. 항만 개선 프로젝트(Port Infrastructure Development Program)

ⅱ. 소형 조선소 지원 프로그램(Small Shipyard Grant Program)

ⅲ. 연방 조선 금융 프로그램(Title XI Federal Ship Financing Program)

ⅳ. 자본 건설 기금(The Capital Construction Fund)

ⅴ. 연방/주정부 조선업 세금 감면 프로그램

다. 관련 입법 동향

ⅰ. 미 조선업 강화법(SHIPS for America Act: SHIPS Act*)

ⅱ. 해군 준비태세 보장법-해안경비대 준비태세 보장법

ⅲ. 미국산 해군 우선구매 정책(Made in America Navy Act)

라. 국내 기업 진출 기회 및 시사점

ⅰ. 미국의 정책 수요에 기반한 한미 해양 산업 협력 확대

ⅱ. 미국 군함 MRO 및 신규 건조 시장 진출

ⅲ. 장기 전략으로 미국 현지화 추진

ⅳ. 미국의 중국 견제에 따른 틈새 기회

ⅴ. 트럼프 에너지 부흥 정책에 따른 LNG 및 시추 선박 수주 기회

ⅵ. 모니터링 필요 요인

(4) 평가 및 전망

3) 조선업 주요국(한·중·일)의 산업 현황 및 정책

(1) 한국의 조선업

가. 한국의 조선업 현황

나. 한국의 조선업 정책

ⅰ. 친환경 선박과 스마트 조선소 중심의 기술 혁신 기반 정부 부처 간 협업

ⅱ. 세계 조선업 시장에서 대중 견제가 강화되는 가운데 다각적 대응 추진

다. 한국 조선산업의 친환경·스마트 전환

라. 평가 및 전망

(2) 중국의 조선업

가. 중국의 조선·해운업 동향

ⅰ. 조선

ⅱ. 해운

나. 중국의 조선업 현황

다. 중국의 조선·해운업 성장 요인

ⅰ. 정부 지원

ⅱ. 인수·합병

ⅲ. 가격경쟁력

라. 중국의 조선업 정책

ⅰ. 중국정부의 핵심 산업 육성과 정책적 지원

ⅱ. 중국정부의 조선업-항만-운송의 패키지화 전략

ⅲ. 중국정부의 미국의 조선업 제재 조치 실행 계획 발표 이후 대응 전략

마. 중국 조선산업의 친환경·스마트 전환

ⅰ. 글로벌 업계 대응

ⅱ. 중국 대응

바. 평가 및 전망

(3) 일본의 조선업

가. 일본의 조선업 현황

나. 일본의 조선업 정책

다. 일본 조선산업의 친환경·스마트 전환

라. 평가 및 전망

(4) 전망 및 시사점

1) World LNG Report를 통해 본 글로벌 LNG 산업 고찰

(1) IGU LNG 보고서의 배경과 특징

가. IGU LNG 연차보고서 배경

나. 2025 보고서 주요 특징

(2) 2024 LNG 산업의 주요 요인

가. LNG 시장에서의 기회

나. LNG 시장의 불확실성

다. 온실가스 배출 저감 대책 혁신 요인

2) 세계 LNG 시장 동향

(1) 2024년 세계 수출입 교역 추이

(2) 2025년 세계 수요와 공급 주기 및 가격 동향 분석

가. 국제 LNG 시장 동향

나. 국제 LNG 수요와 공급 주기 및 가격 동향

ⅰ. LNG 수요

ⅱ. LNG 공급

ⅲ. Market

ⅳ. 플레이어 역학

(3) 주요 석유 메이저 기업들의 LNG 사업 전략

가. Shell

나. BP

다. ExxonMobil

라. 평가

3) LNGc(Liquefied Natural Gas Carrier)선 시장 동향

4) 트럼프 2기 에너지 정책이 글로벌 LNG 산업에 미치는 영향

(1) 트럼프 행정부의 LNG 산업 정책 방향

가. 에너지 우위(Energy Dominance) 전략

나. 주요 정책적 조치

ⅰ. LNG 프로젝트 및 관련 인프라 개발 가속화를 위한 허가 절차 간소화

ⅱ. 화석연료 개발 관련 규제 완화

ⅲ. 트럼프 행정부의 관세 정책과의 연계 강화

(2) 미국 LNG 시장에 대한 영향

가. 미국 LNG 생산 및 수출

나. 미국 LNG 프로젝트 투자

(3) 글로벌 LNG 시장구조에 미치는 영향

가. 세계 LNG 시장

나. 주요 국가 및 지역

ⅰ. 러시아 등 LNG 수출국

ⅱ. 주요 LNG 수입국

(4) 시사점

5) 국제 LNG·LNG선 시장 전망

(1) 2025년 국제 LNG 시장 전망

(2) 2025년 국제 LNG 시장 주요 이슈

가. EU의 가스 수급 불안

나. 지정학적 위험

다. 세계 경기

라. 전환 연료로서 천연가스

마. 트럼프 재집권의 영향

(3) LNG선 시장 전망

1) 2025년 LNG 벙커링 시장 동향

(1) 세계 선박의 환경규제 대응

(2) LNG 및 메탄올 추진선 연도별 동향

(3) LNG 및 메탄올 벙커선 동향

(4) LNG벙커링 수요

(5) LNG벙커링 가격 동향

2) 국제 LNG 벙커선 국가별(주요 기업) 동향

(1) 중국

가. 海洋石油 301호 홍콩 첫 SIMOPS 벙커링 실시

나. 신아오푸퉈(新奥普陀)호 선전항 동부 외 서부에서 벙커링 시작

다. 신아오푸퉈(新奥普陀)호 홍콩 LNG벙커링 공식 개시

라. 하이강웨이라이호 상해항에서 CMA CGM 컨선에 LNG벙커링

마. 海港未来호 및 淮河能源启航호 동시 2척 LNG벙커링 실시

(2) 프랑스

가. Gas Vitality호 EPS社 선박의 400번째 선박간 벙커링 실시

나. TotalEnegies社 3호 벙커선 중국 후동중화 강재절단식 개최

(3) 캐나다

가. Seaspan Garibaldi호 Nanaimo항에서 첫 선박간 벙커링

나. Seaspan Baker호 Long Beach항 자동차운반선 벙커링

다. Seaspan Lions호 캐나다 최초 STS LNG벙커링 실시

라. Seaspan Garibaldi호 서부 북미 첫 자동차운반선 벙커링

마. Seaspan Garibaldi호 캐나다 최초로 컨테이너선에 벙커링

(4) 이탈리아

가. Ravenna Knutsen호 Trieste항에서 크루즈선에 벙커링

나. Avenir Aspiration호 Axpo社, 포르투갈 시네스항서 벙커링

다. Avenir Aspiration호 Axpo社, 스페인 바이오LNG 벙커링

(5) 말레이지아

가. Paolina Cosulich호 최초 SIMOPS LNG벙커링 성공

(6) 싱가포르

가. Brassavola호 아태지역 처음으로 크루즈여객선에 벙커링

나. Brassavola호 PIL社의 최초 싱가포르 SIMOP 벙커링 실시

다. FueLNG Bellina호 FueLNG社의 500번째 벙커링 실시

(7) 핀란드

가. Coralius호 스웨덴 Gothenburg항에서 LNG벙커링 실시

나. Coralius호 1,000번째 운항 실시

다. Coral Energy와 Coral EnergyICE호 바이오LNG로 운항

(8) 네덜란드

가. Alice Cosulish호 MOL社 자동차운반선에 벙커링 시작

(9) 영국

가. Avenir Aspiration호 스페인 Malaga항 벙커링

나. Avenir LNG 신조 중국 CIMC SOE 강재절단식으로 건조 시작

다. Shell社 Coral Methane호 영국 Portland를 벙커링 거점항에 추가

(10) 벨기에

가. LNG London호 LNG벙커링 1,000회 돌파

나. Energy Stockholm호 Zeebrugge항에서 PCTC선 벙커링

(11) 일본

가. KEYS Azalea호 일본 크루즈선 최초 벙커링

나. Green Future호 울산항서 국내 최초 그린메탄올 벙커링

(12) 미국

가. Clean Everglades호 Canaveral항서 최대 크루즈선에 벙커링

(13) 한국

가. Blue Whale호 ‘컨’선 최초 상업적 SIMOPS 벙커링 실시

나. Blue Whale호 부산신항에서 컨테이너선에 운항용 상용 벙커링

3) 기타 시장 동향 이슈

(1) 대체연료추진선 증가세 '뚜렷'

(2) Shell, LNG벙커링 수요 전망치 60% 상향

(3) 메탄올 정체(stagnated) 이유

(4) LNG엔진용 메탄 슬립 감축 기술 개발

(5) GECF “해운 및 벙커링에서의 LNG 채택 탄력” 예상

(6) 바이오메탄 등 재생에너지의 해상연료 경쟁력 동향

(7) 향후 10년간 240척 이상의 LNG운반선 필요

(8) 증기터빈 LNG운반선, 2030년까지 절반 이상 해체 전망

(9) LNG, 선박 대체연료 대세 양상

(10) 2030년대에는 어떤 동력이 선박에 사용될까?

(11) 세계 천연가스 수요의 1/4은 바이오가스로 충족 가능 잠재력

(12) 상반기 LNG벙커링 판매량, 싱가포르항 약진, 로테르담항 주춤

(13) 글로벌 LNG 연료공급 인프라 ‘속도전’ 시급..LNG벙커선 내년 태부족

(14) LNG 해상연료, 예상보다 낮은 GHG배출량 확인

(15) LNG벙커링 선박 신조 투자 러시, 선박 수익성은?

(16) 선박연료의 ‘Chicken⁃and⁃Egg’ 딜레마 붕괴에 관한 DNV보고서

가. 선박

나. 연료

(17) Gastech 세미나 메탄슬립은 수년 내 해결 가능

(18) 국제해사기구 Net Zero Framework 채택 찬반의견 대두

(19) LNG운반선 신규 건조 수요에 대한 우려와 기대

4) 기타 국가별(주요 기업) 동향 이슈

(1) 유럽

가. 독일

ⅰ. 독일 Hapag-Lloyd, 신조 24척에 대한 Green financing 발표

ⅱ. Hapag-Lloyd선사, Shell社와 바이오LNG 수급 계약 체결

나. 핀란드

ⅰ. 핀란드 Gasum, 신규 LNG벙커선 용선계약

ⅱ. 해운 수요를 겨냥한 핀란드 합성LNG 플랜트 추진

ⅲ. 핀란드의 해상 e-연료 허브 부상

다. 영국

ⅰ. Shell社, 24년 LNG벙커링 판매량 전년 대비 2배 증가

ⅱ. Shell, 싱가포르에서 현대글로비스와의 첫 번째 LNG벙커링 실시

ⅲ. UK P&I Club, 팜유 폐기물의 바이오LNG 벙커링 사례 주목

ⅳ. Shell, 2만m3급 LNG벙커선 신조 프로젝트 추진

ⅴ. Shell 글로벌 LNG벙커링 네트워크 계속 확장

ⅵ. Shell, Methane Pathway(LNG-바이오LNG-eLNG) 강조

라. 프랑스

ⅰ. GTT와 후동중화조선, LNG벙커링 선박 성능 향상 협력

ⅱ. TotalEnergies와 CMA CGM, LNG벙커링 합작법인 설립 발표

ⅲ. TotalEnergies社, LNG벙커선 건조 옵션 행사

ⅳ. CMA CGM社, RNG 벙커링을 위해 미국 재생에너지사 투자

ⅴ. GTT, 컨테이너선 특화 신형 LNG 연료탱크 ‘CUBIQ' 공개

마. 스위스

ⅰ. Axpo社, LNG벙커링 디지털 플랫폼 ‘FuelBoss’ 도입

바. 덴마크

ⅰ. Celsius와 Caravel, LNG벙커선 공동 운영의 합작법인 설립

사. EURO

ⅰ. 유럽 Molgas社, Zeebrugge항에서 바이오LNG 벙커링 개시

ⅱ. EU 액화바이오메탄(LBM) 벙커링 증가

(2) 미국

가. 트럼프 행정부, LNG 프로젝트 규제완화 연이어 승인

나. 미국 49억 달러 대출 승인으로 Mozambique LNG 재추진 점화

다. 미 USTR, LNG운반선 수출물량 연계 과징금 폐지

라. 미국해안경비대, 대체연료 벙커링 지침 발표

마. 미국선급(ABS), 국제해사기구 Net Zero Framework 재고 촉구

(3) 호주

가. 호주 3사, 암모니아 벙커링 기반 구축 협약 체결

(4) 일본

가. 일본 크루즈선 최초 LNG벙커링, 요코하마항에서 TTS로 실시

나. 일본 민·관·정(民官政), 조선업 재건 의지 강력 표명

다. 일 이토추, 신조 암모니아 벙커선 발주

라. 일본선사 NYK, 자동차운반선에 바이오-LNG 지속 사용 공표

마. 일본 MOL, 이토추 상사와 암모니아 벙커링 실증에 관한 양해각서 체결

바. 일본 최대 크루즈선, 하카타항에서 LNG벙커링 실시

(5) 싱가포르

가. 싱가포르 Straits Bio-LNG, 연간 25만톤의 바이오LNG 공급 추진

(6) 대만

가. Evergreen 컨테이너선 신조, 메탄올 대신 LNG 선택

나. 대만 Wan Hai, 컨테이너선 발주를 메탄올에서 LNG로 변경 검토

(7) 중국

가. 중 신러조선(新乐造船), LNG벙커선 2척 홍콩 SeaKapital에서 수주

나. 중국 닝보저우산항, 연간 누적 LNG벙커링량 처음으로 10만m3 돌파

다. 홍콩, LNG·메탄올 벙커링 위한 인센티브 제도 도입

라. 중국 LNG벙커링 신규 기업, LNG벙커선 1+1 발주

(8) 한국

가. 가스공사, 모잠비크 FLNG 추가 사업 출자

나. 해수부, 친환경船 인증을 기자재까지 확대

다. 삼성중공업, 말레이시아 세 번째 FLNG 진수

라. 국제 LNG벙커선 수요 급증 추세 속에 K조선 수주 활발

마. 국내 LNG추진선 24척으로 증가

바. 한·중 'LNG벙커선' 조선 격돌

사. “13조 글로벌 시장” LNG벙커링에 대한 국내 대응

아. KR-HD현대, 건조 중 LNG추진선 증발가스 재활용 기술 세계 최초 실증

자. SK가스(EMFS)와 포스코인터내셔널, 각각 LNG벙커링 협력 협약 체결

1) 국제 해상 무역

(1) 해상 무역 흐름 전반적인 상황

가. 해상 무역량 증가와 ton-mile 증가율

나. 2025년 이후 세계 무역 전망

(2) 해상 무역 흐름 부문별 동향

가. 2024년 컨테이너 무역의 강력한 반등

ⅰ. 견고한 물동량 증가와 컨테이너(TEU) 마일 급등

ⅱ. 2025년 초 태평양 횡단 무역 모멘텀

ⅲ. 변화하는 무역 지형

나. 에너지 무역 역학의 엇갈림: 단기 변동성, 장기 변혁

ⅰ. 2024년 에너지 무역: 상품별 엇갈린 추세

ⅱ. 2024년 추세 설명: 단기적 혼란과 구조적 변화

ⅲ. 2025년 전망: 물량 감소, 톤마일 단위의 취약한 성장

(3) 해상 무역 패턴을 재편하는 핵심 광물

가. 무역 확대 및 전략적 중요성 증대의 원동력

나. 글로벌 해상 무역 동향: 코발트 및 구리에 대한 통찰력

ⅰ. 주요 광물과 가치 사슬의 각 단계에 따른 다양한 패턴

ⅱ. 무역 집중도 및 전략적 경로

ⅲ. 정책 변화와 해상 물류: 개발도상국에 미치는 영향

2) 세계 해운 함대 및 서비스

(1) 최근 글로벌 해운을 뒤흔드는 사건들

가. 지정학적 긴장, 불안정하고 급변하는 무역 정책 속에 조선업·해운업의 복잡한 변동성

ⅰ. 지정학적 긴장과 해상 병목 현상의 혼란

ⅱ. 무역 정책 및 관세

ⅲ. 항만 사용료 및 해상 운송 서비스

나. 조선업에 대한 새로운 관심으로 시장 점유율에 대한 관심 고조

다. 컨테이너 해운 동맹이 재편됨에 따라 정기선 운영사들의 항로, 서비스 제공 및 기항 네트워크 조정

(2) 글로벌 해운 선대: 공급, 구조 및 추세

가. 상위 선주국 및 국적국 목록 순위 변동

나. 신규 선박 인도

다. 2024년 인도량

라. 선박 재활용 수준

마. 선박 인도량 및 재활용 수준, 수요 전망 및 선박 항로 패턴

바. 전 세계 선대의 노후화

사. 국제해사기구(IMO)의 온실가스 감축 조치 합의 및 공식 채택 전망

3) 운임 및 해상 운송 비용

(1) 운임 동향

가. 홍해 사태로 인한 2024년 현물 컨테이너 운임 상승

ⅰ. 상하이 컨테이너 운임 지수

ⅱ. 2025년 운임 인상과 변동성의 원인과 작용

나. 컨테이너 운임 시장 전망

다. 컨테이너선 용선료: 2024년과 2025년 전 부문에 걸쳐 반등할 전망

ⅰ. 컨테이너 용선 시장 모멘텀 지속 전망

라. 2024년 건화물 운송료: 강세이지만 변동성이 큰 수요와 완만한 선대 증가

마. 2025년 상반기 건화물 시장: 선대 증가세 둔화에 따른 수요 감소 및 수익 감소

바. 2024년 유조선 운임 및 수익: 상승했지만 변동성은 높음

사. 2025년 중반 이후 유조선 시장 운임 및 수익: 시장 변동성 속 하락

아. 환경 규제 맥락에서 해상 운송 비용

ⅰ. 운임 변동성과 무역 정책 불확실성

자. 해상 무역에 대한 추가 관세의 잠재적 영향

ⅰ. 개요 및 설명

ⅱ. 해상 무역에 대한 추가 관세 조치 영향 시뮬레이션 방법론

4) 항만 성과 및 해상 무역 촉진

(1) 항만 성과

가. 항만 입항의 완만한 증가

ⅰ. 2024년 안정적인 기항지, 건화물선 기항지 소폭 증가

ⅱ. 아시아의 유조선 및 컨테이너선 입항 점유율

ⅲ. 무역 정책 변화에 의한 항만의 영향

ⅳ. 더 광범위한 에너지 전환의 일환으로 대체 연료를 사용하는 선박 유치

나. 정기선 해운 연결성

ⅰ. 아시아 국가의 해운 연결성

ⅱ. 아프리카와 아시아의 지난 12개월 동안 정기선 운송 연결성

다. 항만 운영 시간 및 성과

ⅰ. 안정적인 처리 시간

ⅱ. 전 세계적인 항만 혼잡 심화

ⅲ. 컨테이너 처리 시간 증가

(2) TrainForTrade* 항만 성과 점수표

가. 항만 성능의 필요성과 과제

나. 항만 성과 평가표 활용

다. 탄력적인 복구 및 운영 강도

라. 변화하는 수익 흐름과 인적 자본 투자의 필요성

마. 여성의 항만 인력 참여 확대

바. 항구 및 해운업의 성 불평등 문제 해결의 필요성

(3) 해상 무역 촉진: 정보 및 데이터 협업 개선

가. 항만 및 통관 효율성 개선

ⅰ. 다자간 프레임워크

나. 데이터 교환, 해상 단일 창구 및 항만 커뮤니티 시스템

ⅰ. 정보기술, 항만 효율성 및 해상 무역 촉진 간의 연관성

다. 신기술 및 해상 교통 관리

ⅰ. 새로운 기술의 디지털 항만 인프라통합

ⅱ. 인공지능 기반 기술에 뒤처져 있는 대부분의 개발도상국

ⅲ. 사이버 공격으로 위협받는 해상 무역

라. 항만 효율성 혁신: 세관 데이터 자동화 시스템

ⅰ. ASYHUB Maritime: 더욱 스마트한 항만 운영을 위한 디지털 게이트웨이

마. 향후 전망

5) 법적 문제 및 규제 개발

(1) 선박의 온실가스 배출 감소

가. 해양환경보호위원회의 결정

나. 넷제로 프레임워크의 주요 특징

다. 친환경적이고 지속 가능한 해운 투자를 지원하는 이니셔티브

라. 오염 피해에 대한 책임 및 보상

(2) 불확실한 시대에 선원의 권리 강화

가. 선원의 송환 및 유기 사례

나. 상륙 허가

다. 근무 조건

라. 범죄 혐의로 구금된 선원에 대한 공정한 대우

(3) 기타 최근 동향

가. 2009년 선박의 안전하고 환경적으로 건전한 재활용을 위한 홍콩 협약 발효

나. 해상 자율운항 수상선박 규정 개발을 위한 업데이트된 로드맵

다. 선박 등록 및 등록 사기

1) 개요

2) 글로벌 트렌드

(1) 지정학적 및 거시경제적 동향

가. 아시아와 아프리카 전역의 인구 증가

나. 탈세계화와 분열의 고착화

다. 아시아 경제의 지배력

라. 갈등의 지역화 및/또는 국지화

마. 안보 우선 지출, 전략 및 정책

(2) 환경 동향

가. 탄소 제거 솔루션을 포함한 기후 기술의 주류화

나. 만성적인 환경 재정 부족

다. 표준화된 환경 보고 및 정보 공개 규범

라. 기후 변화와 생물다양성 손실 영향에 적응하기

(3) 천연자원 동향

가. 식품 기술의 광범위한 도입과 대체 단백질의 중요성

나. 재생 에너지의 지배력

다. 신규 및/또는 비전통적 연료원 사용의 가속화

라. 중요 광물 및 자원을 둘러싼 경쟁

(4) 기술 동향

가. AI 활용으로 효율성 향상

나. 메타버스와 몰입형 기술의 통합 확대

다. 향상된 연결성으로 여러 분야에서 사물 인터넷(IoT) 사용 확대

라. 블록체인 기술 도입 촉진을 위한 글로벌 합의 및 협력

(5) 사회 동향

가. 업무 환경 자동화

나. 지식 기반 경제의 도래

다. 고용 기회와 기후 변화에 따른 인구 이동

라. 불평등 심화 및 사회적 마찰

3) 2050년 해양 부문의 4가지 미래 Insight

(1) 공정하고 점진적인 전환

(2) 빠르고 기술 주도적 전환

(3) 지역화되고 분열화된 전환

(4) 지연된 전환

4) 가정의 시나리오

(1) 가정 시나리오 방법론

(2) 가정 시나리오 분석

가. 2050년까지 각국이 친환경 수소를 광범위하게 도입할 수 있을까?

ⅰ. 새로운 에너지 파워 센터

ⅱ. 운반체로서의 암모니아

ⅲ. 새로운 전략적 항구 환영

ⅳ. 인적 투자

나. 2050년까지 자동화 기술 솔루션이 해양 부문에 널리 도입될 수 있을까?

ⅰ. 선박과 선박의 '뉴 노멀(new normal)'

ⅱ. 지식 기반 경제

ⅲ. 메타버스에서의 통관 및 선박 수리

다. 지역화와 인구 증가로 인해 2050년까지 세계화가 탈세계화되고 세계 해상 무역이 분열될까?

ⅰ. 기술적 장벽과 소형 선박

ⅱ. 분열의 지정학적 근원

ⅲ. 대중 권력

ⅳ. 어둠 속에서의 항해

라. 2050년까지 전 세계 해수면이 평균 40cm 이상 상승할까?

ⅰ. 미지의 바다

ⅱ. 작업자와 컨테이너의 불안정한 환경

ⅲ. 취약한 항구와 잊혀진 도시들

ⅳ. 새로운 해양 생태계

ⅴ. 불확실성에 대비한 설계

5) 결론